高齢者未充足ニーズ調査 2019年

高齢者が直面する様々な”困りごと”について、その発生頻度や支障度、それを解消したいというニーズを探索します。定性調査で困りごとを網羅的にリストアップ、定量調査で高齢者60～90歳を対象とした大規模郵送調査を実施し、新商品開発をはじめ、マーケティング戦略検討に使える”未充足ニーズ”を明らかにします。

【レポート紹介動画】

全国60～90歳男女、2,500人、郵送調査　《定性》10人に個別面接方式

本調査に先立って、高齢者を対象としたインタビュー調査を実施（このインタビュー調査のレポートはオプションとして販売）

年齢・地域などの偏りがない2,500名(予定)のデータを取得

「発生頻度」「生活における支障度」「改善希望」などの指標を掛け合わせ、直感的でわかりやすいアウトプットを導出

*婚姻状況・同居家族・同居家族人数
*同居家族構成
*近居家族の有無
*住居形態
*住まいの地域タイプ
*普段からよく行っている家事：食事の準備／掃除／洗濯／食品の買物／玄関先・ベランダ・庭などの掃除や手入れ

*就業状況
*個人年収
*世帯年収
*保有資産
*基本的な生活費の他に自由に使えるお金
*経済的なゆとり

*外出頻度
*健康気づかい度
*健康維持・老化予防のために日頃行っていること：休息や睡眠／軽い運動／本格的な運動・スポーツ／食事の栄養バランス／体に良いとされる食品や飲料／特定保健用食品（トクホ）や機能性表示食品／サプリメント／脳トレなど／スキンケア用品／ヘアケア用品／体のゆがみ、曲がりをケアするための器具／歯や口の中をきれいに
*介護認定状況
*利用している介護サービス：ホームヘルプサービス／その他訪問サービス／デイサービス／デイケア／ショートステイ／福祉用具貸与／特定福祉用具販売／住宅改修費支給／居宅療養管理指導／居宅介護支援

*利用している情報機器：自宅のパソコン／自宅以外のパソコン／携帯電話／スマートフォン／タブレット型端末／インターネット対応型テレビ／その他の機器（ゲーム機など）
*日頃よく見たり聞いたりしている情報源：テレビ／新聞／折り込みチラシ／雑誌／ラジオ／屋外広告・交通広告／カタログ通販の冊子、チラシ／インターネット／メールで送られてくる広告・メールマガジン
*インターネット利用状況：利用／過去利用／利用したことがない
　・インターネット利用に関する該当事項：ネットショッピングは不安／ネットショッピングではクレジットカードを使わない／ネットバンキングは不安／サービスの登録が自分ではできない／IDとパスワードの管理ができない／メールと検索以外は使わない／不具合に自分では対処できない／ネット詐欺などに不安／安全なサイトか見分ける方法が分からない
　・インターネットを利用しない理由：日常生活で必要を感じない／設定を他人に頼むのが面倒／情報機器を持っていない／ネット詐欺などに不安／詐欺など怖い目に合った／使える自信がない／費用が掛かりそう
*スマートフォン利用状況：利用／過去利用／利用したことがない
　・スマートフォン利用に関する該当事項：文字入力に苦労／通話以外使わない／周囲に使い方を聞けない／決まった操作しかしない／違う画面から戻せない／アプリが入れられない／架空請求などの詐欺が不安
　・スマートフォンを利用しない理由：必要性を感じない／操作が難しい／詐欺などが怖い／料金が高い／機能に魅力を感じない／何ができるか知らない／きっかけがない
*携帯電話に関する該当事項：受話器からの声が聞き取りづらい／液晶画面の文字が見づらい／文字入力が上手く出来なくなった／留守番電話や時刻の設定が上手くできない／電話機の機能を使い切れない

*食事に関する意識・行動の変化、困りごと：固い食べ物は避けるようになった／若い時と比べると味の好みが変わった／惣菜を利用することが増えた／冷凍食品を利用することが増えた／レトルト食品を利用することが増えた／インスタント食品を利用することが増えた／新しい料理などへの関心が薄れた／食べる量が減った／外食したいという気が薄れた／油っぽいものを避けるようになった／便秘や下痢が心配で食事を制限することがある／健康を考えて食べるものを選んでいる
*家事に関する意識・行動の変化、困りごと：フライパンや鍋を重く感じる／包丁で細かく切ることが下手になった／洗濯機から洗濯物を取り出す姿勢がつらい／洗濯物を干す動作がつらい／洗濯ばさみのバネが固く感じる／洗濯物を干し忘れる／床や風呂の掃除などのかがむ姿勢がつらい／掃除機で掃除することがおっくう／細かい所の掃除が行き届かない／多少の散らかりは気にしない／出しっぱなしの物が増えた／重いものを店から持ち帰るのがつらい／布団の上げ下ろしがおっくう／重たいものの移動／ゴミ出しがおっくう／身の回りの物・持ち物の処分ができない／長時間同じ姿勢での作業がつらい／裁縫やミシンを使うことがおっくう(参考)寝つきが悪くなった／寝起きが悪くなった／簡単な漢字や人・物の名前を思い出せない／決められた時間に薬を飲むことを忘れる
*「歩く・立つ・座る」に関する意識・行動の変化、困りごと：転ばないように慎重に歩くようになった／速足で歩くことが出来なくなった／坂や階段を上るときに途中で休むことが多くなった／手すりがあればつかまるようにしている／立ち続けるなど、同じ姿勢を保つことがつらくなった／正座ができなくなった／雨で道路が濡れていると滑りそうで不安を感じる／つるつるの床を歩くとき滑りそうで不安を感じる／エスカレーターに乗るとき、不安を感じる／トイレに行くなど、室内の移動で壁に手をついて歩く
*家電製品の購入・使用に関する意識・行動の変化、困りごと：正しく使えているか分からない／壊れないかぎり新しく買わない／新しい家電製品の使い方を覚えられない／取扱説明書の用語が理解できない／操作が複雑で使えない機能がある／修理の依頼先が分からない
*おしゃれ・身だしなみに関する意識・行動の変化、困りごと：服は今あるもので間に合わせる／服を買うときあと何年使うか考える／脱ぎ着がしやすいデザインを選ぶ／流行を気にしなくなった／身だしなみには気を配らなくなった／バッグ、時計などへの興味が薄れた／着飾って出かけることが無くなった／化粧をしなくなった／床屋や美容院に行く回数が減った
*関心度：今の自分の体力あった正しい運動方法／年齢に応じた疲れの解消方法／認知機能維持のための脳トレなどの方法
*自動車の運転状況：運転／過去運転／運転したことがない
　・現在の該当事項：機会が減った／慎重になった／車体をこすることが増えた／ヒヤリ・怖いが増えた／アクセルとブレーキの踏み間違いが不安／歩行者・信号などの見落としが不安／運転中の体調急変が不安／メーターなどの文字がよく見えない／カーナビなどの操作に迷う／維持管理が面倒になった／運転免許証の返納を考える様になった
　・自動車の運転をやめた理由：機会がなくなった・減った／駐車が上手く出来なくなった／車体をこすることが増えた／ヒヤリ・怖いが増えた／車線変更などに戸惑う／事故を起こす不安／アクセルとブレーキの踏み間違いが不安／歩行者・信号などの見落としが不安／運転中の体調急変が不安／メーターなどの文字がよく見えない／カーナビなどの操作に迷う／維持管理が面倒になった／維持費や買い替えの費用が高い／運転免許証の更新がきっかけ／家族などに運転をやめるよう言われた
*自転車の利用状況：走ってふらつく／乗り降りにふらつく／重い荷物でふらつく／押して歩くことが増えた／すれ違いの避け方に迷う／歩行者とぶつかりそう／自動車と接触しそう／やめた／今まで乗る習慣がなかった
*家計の維持・資産管理：家計を自分で管理することに不安を感じる／銀行や役所で手続きをすることが難しいと感じる／自分で資産を運用するのが難しくなった／貯金、不動産などの資産管理が不安／保険の見直しが必要だと思う／老後資金の運用の見直しを考えている／資産運用に関する知識が欲しい／リスクのある金融商品を買うことが不安／金融資産の相続・処分をどうすればいいか不安／不動産の相続・処分をどうすればいいか不安／自分が要介護や病気になった時の費用が不安／今後の生活費が不安／振り込め詐欺や悪徳商法が不安
*身体や気持ち、様々な周囲の状況の変化に関する不安
　・認知機能・感覚器官がおとろえること：視力／聴力／味覚／嗅覚／記憶力／理解力や判断力／発想力や創造力
　・動作・作業・操作に関すること：／料理など家事が出来なくなること／自動車を運転できなくなること／インターネットが使えなくなること／トイレに一人で行けなくなること／自宅で生活できなくなること／一人で外出できなくなること／歩くことが出来なくなること
　・自分自身および家族の健康・介護に関すること：／慢性の病気になること／血管や心臓などの病気で倒れること／親の介護が必要になること／配偶者の介護が必要になること／自分自身が要介護になること／認知症になること／介護付き住宅等への入居が必要になること
　・気持ち・生きがいに関すること：／新しいことに興味や意欲が無くなること／時間を持て余すこと／生きがいを感じられなくなること／孤独になること

　Chapter 6の「代表的な困りごと」全57項目に、
　　・普段の生活の中で感じる頻度：よくある／たまにある／全くない
　　・支障を感じることがあるもの
　　・商品やサービスを利用したいもの
　を聞き、「未充足ニーズスコア」を算出、性年代別に分析しました。

*普段の生活における困りごと
　・近くの文字が見づらいと感じる
　・遠くの文字が見づらいと感じる
　・文章を読んでいて理解するのに時間がかかる
　・字を書くとき手が震えたり、力が入らない
　・他人の話し声が聞きとりにくく感じる
　・相手の言っていることが、すぐに理解できない
　・滑舌が悪くなった
　・飲食時に上手く噛めない・噛みづらい
　・飲食時に飲み込みにくい、むせる
　・尿漏れの不安を感じる
　・急にトイレに行きたくなり、慌てる
　・夜中に目が覚める
　・何をしようとしたか忘れる
　・日中、いつの間にか昼寝やうたた寝をする
　・高い所など踏み台が必要な場所での作業に不安を感じる
　・ちょっとしたことで身体のどこかが痛む

*普段の生活で感じるおっくうさ
　・長い距離を歩くことがおっくうだと感じる
　・外出をすることがおっくうだと感じる
　・食事の準備がおっくうだと感じる
　・掃除がおっくうだと感じる
　・洗濯をする、洗濯物を干すのがおっくうだと感じる
　・布団を干すのがおっくうだと感じる
　・入浴がおっくうだと感じる
　・買物がおっくうだと感じる
　・ひげそり・化粧がおっくうだと感じる
　・おしゃれがおっくうだと感じる
　・玄関先・ベランダ・庭などの掃除や手入れがおっくうだと感じる
　・運動など体を動かすのがおっくうだと感じる

*調理や食材の準備のときの困りごと
　・食品・飲料のふたを開けるのに苦労する
　・食品パック(豆腐やハム等)の端を開けるのに苦労する
　・調理の途中で座って休む（立ち続けていられない）
　・コンロの火の消し忘れが不安になる
　・調理中に火傷したり、火傷しそうになる
　・調理の途中で鍋をこがす
　・料理の味付けが上手くいかない
　・電子レンジから料理を出し忘れる
　・食材が賞味期限切れになる
　・買物に行って必要なものを買い忘れる

*「歩く・立つ・座る」に関する困りごと
　・靴を脱いだり履いたりするときにふらつく
　・まわりの人と同じ速度で歩けない
　・階段を上がるときにつまずく・つまずきそうになる
　・階段を下りるときに足をすべらせる・すべらせそうになる
　・（気づかない様な）小さな段差でもつまずくことがある
　・薄暗くなると段差が見えず怖い
　・（何気ない）段差のない平らな場所で転びそうになる
　・何かにつかまらないと立ち座りが大変

*「新聞や本を読む、テレビなどを視聴する」に関する困りごと
　・新聞を読むと疲れる
　・本や雑誌を読むと疲れる
　・テレビの画面が見づらい
　・テレビの音が聞きづらい
　・ラジオの音が聞きづらい

*「身体・体力・認知機能の変化・老い」に関する困りごと
　・髪の量が減ったり、白髪が増えたと感じる
　・肌のシミ・しわが増えたと感じる
　・太りすぎ、痩せすぎなど体形の変化を感じる
　・背中がまるくなるなど、姿勢の変化を感じる
　・体力、筋力の低下を感じる
　・判断の能力など認知機能の低下を感じる

まとめ：未充足ニーズ探索分析の総括

本調査は、加齢に伴う身体の変化と、それに伴う生活や考え方の変化を聞き取り、そこから生まれるニーズに繋がる変化を把握するために実施しました。

生活場面を記載したカードを提示し、被検者自らに困る程度に応じて４段階に分類してもらった後、具体的な困りごとの内容、理由を聞き取りました。

（1）話す・聞く
（2）見る・読む・書く
（3）食　事
（4）歩く・立ち座り
（5）階段・段差
（6）外　出
（7）交際・交流
（8）旅行・遊び
（9）調理・炊事
（10）日常の買い物
（11）洗濯・布団の上げ下ろし
（12）掃　除
（13）収納・片付け・家電の処分
（14）ミシン・家事全般
（15）風呂・歯磨き・トイレ
（16）睡眠・薬・化粧・髪
（17）服　装
（18）電気器具の使用
（19）スマートフォン・PC
（20）家の管理・運搬
（21）趣　味
（22）運　動
（23）体調不良
（24）自動車の運転
（25）自転車

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〜高齢者の「困りごと」発生プロセスと「未充足ニーズ」のメカニズムを解明〜
<1> 調査結果総評
<2> 身体機能の変化と困りごとニーズの発生
<3> 高齢者ニーズ発生要因の相関
<4> 高齢者の「困りごと」と「未充足ニーズ」の発生
<5>「維持・改善型ニーズ」と「代替・省略型ニーズ」

《高齢者未充足ニーズ調査》
・調査対象：全国に居住する60〜90歳男女
・調査方法：「高齢者6090リサーチモニター」利用による郵送調査
・有効回収数：2,500人（発送数4,000人・有効回収率62.5％）
　　　　　　　性別・年齢・エリアに基づき母集団人口構成比に準拠して回収
・調査期間：2019年2月1日（金） 〜 2019年2月15日（金）

《生活の中の困りごとインタビュー》
・調査対象：60代〜80代の男女10名を選定
　　　　　女性65歳　女性66歳　女性73歳　女性78歳　女性83歳　女性84歳
　　　　　男性72歳　男性78歳　男性83歳　男性84歳　※全員、日常生活で自立、一人で外出が可能
・調査方法：個別面接方式
・調査期間：2018年12月3日(木)〜12月14日(金)

《高齢者未充足ニーズ調査》
　(1)調査報告書（冊子、A4版・132ページ)：2019年3月発行
　(2)集計表（電子データ、性別・年齢別/家族別/住居形態・居住地域別/経済別/他　クロス集計表一式）：2019年3月発行
　　◆集計表にないクロス集計をご希望の際は、オーダーメイド集計にてお承りいたします。【都度お見積りさせていただきます】
　　◆ローデータ（Excelファイル）は別売りとなります。【一式15万円（税別）】

《生活の中の困りごとインタビュー》
　(3)調査分析レポート（冊子、A4版・42ページ)：2019年3月発行

《高齢者未充足ニーズ調査》《生活の中の困りごとインタビュー》セット価格
・定価700,000円(税別)
・ＭＤＢメンバー価格※660,000円(税別)

《高齢者未充足ニーズ調査》のみ
・定価600,000円(税別)
・ＭＤＢメンバー価格※580,000円(税別)

《生活の中の困りごとインタビュー》のみ
・定価200,000円(税別)
・ＭＤＢメンバー価格※180,000円(税別)

株式会社日本能率協会総合研究所（東京都港区・代表取締役社長：譲原正昭）は、このたび、高齢者が加齢にともなって直面する様々な「困りごと」に注目し、その困りごとの背後にある「未充足ニーズ」を探索することを目的として、自主企画の「高齢者未充足ニーズ調査 2019年」を行いました。

この調査は、2018年に弊社で実施した「高齢者ライフスタイル構造基本調査 2018年」に続く、高齢者60～90歳に着目したレポートシリーズの第2弾です。主に新商品開発に携わる方を対象に、高齢者マーケティングのヒントを届けることを目的として実施致しました。

高齢者ライフスタイル構造基本調査と同様、全国に居住する60歳から90歳までの高齢者を対象に、大規模郵送調査によって回答データを得ています。インターネット調査ではリーチできないインターネット未利用者やITリテラシーの低い高齢者、後期高齢者（75歳以上）のデータを含む、信頼性の高い調査結果です。 このレポートでは、高齢者が直面する困りごとに対して「何か良い商品やサービスを利用することで解消・改善したい」と考える傾向が高い困りごとを「未充足ニーズが高い困りごと」とみなし、分析を行っています。今回のリリースでは、その結果の一部をご紹介いたします。

・調査名：高齢者未充足ニーズ調査 2019年
・調査期間：2019年2月1日 ～ 2月15日
・調査対象：日本能率協会総合研究所が保有する「高齢者6090リサーチモニター」
（全国に居住する60歳から90歳までの男女）
・調査方法：郵送調査
・回答者数：2,500名（配布数4,000名、回収率62.5%）

大規模郵送調査に先立って実施した、高齢者10名に対するパーソナルインタビュー調査により、高齢者が生活の中で直面する「57項目の代表的な困りごと」を導出した。

困りごとの内容によって、未充足ニーズの年代別傾向は異なる。たとえば「何かにつかまらないと立ち座りが大変」「長い距離を歩くことがおっくうだと感じる」といった困りごとは、高齢になるほど発生頻度が高まり、その傾向と連動して「何か良い商品やサービスを利用することで解消・改善したい」の割合が高くなり、80代後半で３割を超える。

高齢になるほど発生頻度は高くなるものの、商品・サービスによって解消する意欲が高まらない困りごともある。たとえば「玄関先・ベランダ・庭などの掃除や手入れがおっくうだと感じる」は高齢になるほど徐々に発生頻度が高まるものの「商品・サービスによって改善したい」の割合は年代問わず1割未満である。他には「字を書くとき手が震えたり、力が入らない」といった困りごとに同じ傾向がみられる。

高齢になるほど商品・サービスによる改善意欲が低下する困りごととして「肌のシミ・しわが増えたと感じる」が挙げられる。

今回のリリースでご紹介した「高齢者未充足ニーズ調査 2019年」は有償にて販売しています。本リリースではご紹介できなかった他の困りごとについても、有償版では詳細な分析を行っています。詳しくは下記までお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。

【高齢者未充足ニーズ調査 2019年】
　(1)調査報告書（冊子、A4版・132ページ)：2019年3月発行
　(2)集計表（電子データ、性別・年齢別/家族別/経済別/他　クロス集計表一式）：2019年３月発行
　　◆集計表にないクロス集計をご希望の際は、オーダーメイド集計にてお承りいたします。
【都度お見積りさせていただきます】
　　◆ローデータ（Excelファイル）は別売りとなります。【一式15万円（税別）】
【生活の中の困りごとインタビュー】
　(3)調査分析レポート（冊子、A4版・41ページ)：2019年3月発行

本調査は、弊社自主企画による調査に複数企業に参加・購入いただく方式で実施いたします。

【高齢者未充足ニーズ調査 2019年】【生活の中の困りごとインタビュー】セット価格
・定価700,000円(税別) ・ＭＤＢメンバー価格660,000円(税別)
【高齢者未充足ニーズ調査 2019年】のみ
・定価600,000円(税別) ・ＭＤＢメンバー価格580,000円(税別)
【生活の中の困りごとインタビュー】のみ ・定価200,000円(税別) ・ＭＤＢメンバー価格180,000円(税別)

株式会社日本能率協会総合研究所

経営・マーケティング研究部 リサーチグループ　担当：土井
〒105-0011　東京都港区芝公園3-1-22
TEL:03-3578-7607　FAX:03-3578-7614　E-mail:info_mlmc@jmar.co.jp

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