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  • 美容
  • 2014年7月17日

女性の美容・健康ニーズ アジア5都市調査 2014

~美容に、健康に、熱い視線を注ぐ東南アジア女性~

  • 女性の美容・健康ニーズ アジア5都市調査 2014
調査趣旨
調査項目
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レポート
近年注目を集めるアジア新興3大都市「バンコク(タイ)」「ジャカルタ(インドネシア)」「ホーチミン(ベトナム)」、及び美容・健康先進都市「ソウル(韓国)」「東京(日本)」の女性を対象に、美容・健康意識や、美容・健康市場の有力な商材・サービスを明らかにするため、アジア5都市の比較調査を実施いたしました。






調査概要

バンコク/ジャカルタ/ホーチミン/ソウル/東京の20~50代女性、2,000人



調査の内容

アジア各国の女性の美容・健康意識や、美容・健康市場の有力な商材・サービスを明らかにするため、以下の項目について、調査を企画・実施いたしました。人口集中都市部の美容・健康トレンドを把握し、事業展開中・進出を検討中の皆様の参考に資するものとします。


1)美容と健康意識について
2)美容関連の化粧品や手入れについて
3)美容や健康のための健康食品・サプリメントについて
4)健康関連

女性の美容・健康ニーズアジア5都市調査2014 調査項目

Ⅰ.美容・健康意識
◆悩み・心配・気をつけていること
【顔・肌について】しみ、そばかす/肌のキメ/肌のクスミ/肌色、血色/地黒、色黒/日焼け/紫外線による肌ダメージ/毛穴の広がり、黒ずみ/肌のハリ、ツヤのなさ/顔の小じわ(目元、口元など)/たるみ(ほほ・フェイスラインなど)/ほうれい線(小鼻から口角にかけての線)/首のしわ/目元、口元の乾燥/頬の乾燥/唇の荒れ/目の下のクマ/顔のむくみ/化粧のりの悪さ/ニキビ、吹き出物/跡/脂っぽさ、テカリ
【髪・頭について】髪の傷み(枝毛・切れ毛など)/髪のつやがない/まとまりがない・パサつく・はねる/くせ毛・うねり/白髪/髪(地毛)の色/抜け毛・薄毛/少ない・細い・コシがない/多い・髪が広がる/フケ/髪・地肌のニオイ/地肌のかゆみ/地肌のベタつき/地肌の乾燥/地肌の硬さ
【身体・全身について】痩せすぎ/太りすぎ/お腹が出ている/身体の肌荒れ/肌のかゆみ/体臭/ムダ毛(体毛・腋毛など)/足のむくみ/角質(かかと・ひざなど)/セルライト(太ももなど)
【体調・症状について】体の疲れやすさ/体の冷え/貧血/便秘/運動不足/不安、イライラ/無気力、落ち込み/不眠/ホルモンバランスの乱れ/目の疲れ/口腔内のトラブル/アレルギー(湿疹、発疹など)/頭痛/肩こり/腰痛/関節の痛み/しびれ
◆美容・健康のための対策
日頃から強く意識しており、十分な対策をしている/日頃から意識しており、何らかの対策をしている/日頃意識はしているが、特別な対策はしていない/日頃ほとんど意識していない
 ・栄養バランスの取れた食事
 ・健康食品・サプリメントの摂取
 ・ダイエット
 ・運動・ストレッチ
 ・リラックスするための入浴・休息
 ・規則正しい睡眠時間・十分な睡眠時間
 ・スキンケア
 ・化粧・メイク
 ・ヘアケア
 ・髪のアレンジ・ヘアスタイリング
 ・頭皮のケア
 ・手や爪の手入れ
 ・保湿・乾燥対策
 ・美白対策
 ・紫外線対策
 ・アンチエイジング対策
 ・しわ対策
 ・マッサージ・整体
 ・エステサロン・スパでのケア
 ・美容クリニックでのケア(レーザー・ボトックスなど)
◆美容・健康に関する領域について
<1>関心度
日頃から強く意識しており、十分な対策をしている/日頃から意識しており、何らかの対策をしている/日頃意識はしているが、特別な対策はしていない/日頃ほとんど意識していない
<2>今後の増減
今より増やしたい/今と同じくらい/今より減らしたい
 ・健康の維持・増進
 ・ストレス対策
 ・美容・ビューティケア
 ・体型の維持・ボディメイク
Ⅱ.美容関連の化粧品や美容アイテム・美容サービスについて
◆美容に関する行動の頻度
ほぼ毎日~月に1回程度/それ以下/全く行なわない
 ・顔の肌の手入れ(スキンケア)
 ・顔のベースメイク(日焼け止め/下地・コントロールカラー/ファンデーション/コンシーラーなど)
 ・顔のポイントメイク(ベースメイク後にする、アイメイク/アイブロウ/リップ/チークなどパーツごとのメイク)
 ・髪を洗う
 ・髪の手入れ(ヘアケア)
 ・髪のアレンジ・スタイリング
 ・身体を洗う
 ・身体の手入れ(ボディクリームなど)
 ・デオドラント・フレグランス
 ・ムダ毛の処理(腕・脚・腋毛など)
 ・手の手入れ(ハンドクリームなど)
 ・爪の手入れ
 ・角質の手入れ(かかと・ひざなど)
◆化粧品
<1>普段使用しているもの <2>今後使ってみたいもの
【スキンケア化粧品】メイク落とし・クレンジング/洗顔料/化粧水(美白機能)/化粧水(アンチエイジング機能)/化粧水(美白・アンチエイジング以外)/乳液/美容液(美白機能)/美容液(アンチエイジング機能)/美容液(美白・アンチエイジング以外)/クリーム/マスク・パック/マッサージクリーム・オイル/目元ケア/日焼け止め(顔用)/日焼け止め(身体用)
【メイクアップ化粧品】〔ベースメイク化粧品〕化粧下地/BBクリーム/パウダーファンデーション/リキッドファンデーション/クリームファンデーション/コンシーラー・コントロールカラー/ルースパウダー 〔ポイントメイク化粧品〕アイブロウペンシル/アイブロウパウダー/ペンシルアイライナー/リキッドアイライナー/クリームアイライナー/口紅(スティックタイプ)/リップライナー/グロス/アイシャドウ(パウダータイプ)/アイシャドウ(クリーム・ムースタイプ)/アイシャドウ(ペンシルタイプ)/アイシャドウ(ルースタイプ)/マスカラ/マスカラ下地/チーク(パウダータイプ)/チーク(クリームタイプ) 〔その他〕ネイル
【髪用化粧品】〔ヘアケア化粧品〕シャンプー/リンス・コンディショナー/洗髪時に使うトリートメント・ヘアケア剤/お風呂の外で使うトリートメント・ヘアケア剤/育毛・養毛剤/頭皮美容液/髪・頭皮用ビタミン剤 〔ヘアスタイリング剤〕ヘアワックス/ヘアスプレー/ヘアムース/ヘアジェル/ポマード/ミスト・寝癖直し 〔その他〕カラーリング剤/白髪染め
◆化粧品の購入チャネル
<1>スキンケア化粧品(複数/最も) <2>メイクアップ化粧品(複数/最も) <3>髪用化粧品(複数/最も)
百貨店/化粧品専門店/ドラッグストア/スーパーマーケット/ハイパーマーケット/バラエティショップ/コンビニエンスストア/ディスカウントストア/ホームセンター/単一価格ショップ/個人商店・路面店/市場・屋台/カタログ通販/テレビ通販/インターネット通販(メーカー直販サイト)/インターネット通販(メーカー直販以外のサイト)/訪問販売/免税店
◆美容アイテム
<1>普段使用しているもの <2>今後使ってみたいもの
〔ボディケア化粧品〕ボディクリーム・ボディローション/クリーム・軟膏/ハンドクリーム/デオトランド剤・制汗剤/香水・フレグランス剤/脱毛・除毛・脱色剤(ワックス・クリームなど)/角質除去・ピーリング・スクラブ剤 〔美容用品〕つけまつげ/あぶら取り紙/ビューラー/電動式ビューラー/ヘアドライヤー/くるくるドライヤー/ストレート用ヘアアイロン/カール用ヘアアイロン/エレクトリックカーラー(ホットカーラー)/ノンエレクトリックカーラー/電動歯ブラシ/携帯用電動歯ブラシ/顔用かみそり (女性用)/顔用電動シェーバー(女性用)/身体用かみそり (女性用)/身体用電動シェーバー・脱毛器(女性用)/身体用光(IPL)脱毛器/美顔用スチーマー/美顔器(毛穴ケア用品)/美顔器(イオン導入・超音波など)/ローラー式美顔器
◆美容サービス
<1>1ヶ月に1回以上利用しているもの <2>今後利用したい・増やしたいもの
顔のエステ(フェイシャルクレンジング)/顔のエステ(フェイシャルマッサージ)/身体のエステ/痩身エステ/ネイルケア・ネイルアート/洗髪・シャンプー/ヘアケア・トリートメント/ヘアスタイリング/ヘッドスパ(クリームバスなど)/ヘッドマッサージ/アートメイク/まつげパーマ/まつげエクステ/歯のホワイトニング/ワックスでの脱毛/レーザーでの脱毛/レーザーでのしみ取り/ボトックス/ピーリング
◆美容や化粧のやり方で最も参考にしている外国・地域
アメリカ/イギリス/フランス/ドイツ/イタリア/北欧/日本/韓国/中国/インド/タイ/マレーシア/ベトナム/インドネシア/フィリピン/中東/アフリカ
◆日本ブランドの化粧品・美容用品について
日本ブランドを優先して買いたいという気持ちがあり、実際に日本ブランドを買う事が多い/日本ブランドを優先して買いたいという気持ちがあるが、実際には日本ブランドを買うことはそれほど多くない/日本ブランドを優先して買いたいという気持ちがない・日本ブランドであることは重要ではない/日本ブランドは買いたくない
◆買ったことのある日本製・日系企業の化粧品・美容用品ブランド
アルビオン/アルソア/アヴェンヌ/牛乳石鹸/DHC/ドクターシーラボ/ファンケル/日立の美容用品/カネボウ/花王/キスミー/コーセー/クラシエ/マンダム/ナリス/ノエビア/オルビス/パナソニックの美容用品/ロート/シャープの美容用品/資生堂/SK-Ⅱ/ウテナ
◆日本製・日系企業の化粧品・美容用品を買った理由
効果・効能/含有成分/自然・天然成分/無添加・低刺激だから/安全性/品質がいい/容量/香り/剤型/値段が高い/値段が安い/納得できる値段/利便性(使いやすさ)/利便性(買いやすさ・入手しやすさ)/利便性(携帯しやすさ)/会社名・ブランド/日本製だから/店員のカウンセリング/家族や友人の評判/店頭でよく見かける/雑誌やテレビでよく見かける/広告をよく見かける/インターネットでの評判/なんとなく
Ⅲ.美容や健康のための健康食品・サプリメントについて
◆美健食品・飲料・サプリメント
<1>摂取・飲用経験 <2>現在定期的に摂取・飲用しているもの <3>今後摂取・飲用してみたいもの
〔美容・健康食品〕低カロリーフード/ダイエット食品/オーガニック食品/玄米、発芽玄米、雑穀/有機野菜、無農薬野菜/乳製品(牛乳・ヨーグルトなど) 〔ドリンク・飲料〕コラーゲン入り美容ドリンク/コラーゲンパウダー(溶かして飲む粉末タイプ)/美容ドリンク(コラーゲン以外)/ジュース類(青汁・100%果物ジュース・野菜ジュースなど)/果実酢・酢飲料/豆乳/健康茶/ミネラルウォーター/スポーツドリンク/栄養ドリンク 〔サプリメント等〕コラーゲン入りサプリメント/その他サプリメント/ハーブ・生薬・漢方
◆美健食品・飲料・サプリメントの購入チャネル
<1>美容・健康食品(複数/最も) <2>ドリンク・飲料(複数/最も) <3>サプリメント等(複数/最も)
百貨店/専門店/ドラッグストア/スーパーマーケット/ハイパーマーケット/バラエティショップ/コンビニエンスストア/ディスカウントストア/ホームセンター/単一価格ショップ/個人商店・路面店/市場・屋台/カタログ通販/テレビ通販/インターネット通販(メーカー直販サイト)/インターネット通販(メーカー直販以外のサイト)/訪問販売/免税店
◆美健食品・飲料・サプリメントの情報源
テレビ番組/テレビショッピングの番組/テレビコマーシャル/ラジオ番組/ラジオの広告/健康に関する新聞記事/新聞の広告/健康に関する雑誌記事/雑誌の広告/お店など店頭/通信販売のカタログ・広告/家族から/友人や同僚から/医者・保健師など専門者から/インターネットのホームページ/インターネット上の口コミ・ブログ/インターネット上のニュース・記事など
◆美健食品・飲料・サプリメントの購入重視点
効果・効能/含有成分/配合される種類が多い/含有成分の濃度・純度/自然・天然成分/安全性/品質がいい/容量/匂いや味/剤型/値段が高い/値段が安い/納得できる値段/利便性(飲みやすさ)/利便性(買いやすさ・入手しやすさ)/利便性(携帯しやすさ)/少量の摂取でいいこと/原産地/会社・ブランド/海外ブランド/店員のカウンセリング/家族や友人の評判/店頭でよく見かける/雑誌やテレビでよく見かける/広告をよく見かける/インターネットでの評判/なんとなく
◆成分
<1>聞いたことがある <2>美健食品・飲料・サプリメントとして現在摂取・飲用
ビタミンA/ビタミンB/ビタミンC/マルチビタミン/カルシウム/鉄/マグネシウム/亜鉛/コエンザイムQ10/βカロテン/コラーゲン/コンドロイチン/グルコサミン/プロテイン/イソフラボン/サポニン/レシチン/青汁/イチョウ葉/ブルーベリーエキス/ブドウ種子エキス/ビフィズス菌/乳酸菌/EOC(鶏精)/四物飲(生薬)/月桃葉/小麦胚芽油/小麦胚芽/小麦表皮(ふすま)/食物繊維/霊芝/冬虫夏草/高麗(朝鮮)人参/ウコン/ツバメの巣/キシリトール/アロエ/魚油/ローヤルゼリー/アミノ酸/L-カルニチン
◆美健食品・飲料・サプリメントの摂取・飲用目的
健康維持、体調維持/疲労回復/胃腸機能改善/肝機能改善/骨粗鬆症予防・改善/血糖値調整/肌の健康、美肌/野菜不足を補うため/ダイエット(体脂肪改善)/中性脂肪、コレステロール値調整/がん予防・改善/アンチエイジング(抗加齢)/血圧の調整/アレルギー体質の改善/美容/病気の予防、免疫力の調整/貧血改善/薬に近い効き目を期待して/スポーツ時の栄養補給/不足しがちな栄養素を補完するため/薬は副作用があるから/食事の代わりとして/食事の補完として/健脳効果(頭の働きを良くする)/歯の健康/精神安定/睡眠改善
◆日本ブランドの美健食品・飲料・サプリメントについて
日本ブランドを優先して買いたいという気持ちがあり、実際に日本ブランドを買う事が多い/日本ブランドを優先して買いたいという気持ちがあるが、実際には日本ブランドを買うことはそれほど多くない/日本ブランドを優先して買いたいという気持ちがない・日本ブランドであることは重要ではない/日本ブランドは買いたくない
◆買ったことのある日本製・日系企業の美健食品・飲料・サプリメントブランド
味の素/アルソア/アサヒ/カルピス/第一三共ヘルスケア/デルモンテ/DHC/エーザイ/ファンケル/富士フイルム/江崎グリコ/ハウス食品/伊藤園/キユーピー/紀文/キッコーマン/小林製薬/クラシエ/明治/森永製菓/大塚製薬/ポッカ/ロート製薬/資生堂/エスエス製薬/サントリーウェルネス/大正製薬/ツムラ/ヤクルト/山田養蜂場/やずや
◆日本製・日系企業の美健食品・飲料・サプリメントを買った理由
効果・効能/含有成分/配合される種類が多い/含有成分の濃度・純度/自然・天然成分/安全性/品質がいい/容量/匂いや味/剤型/値段が高い/値段が安い/納得できる値段/利便性(飲みやすさ)/利便性(買いやすさ・入手しやすさ)/利便性(携帯しやすさ)/少量の摂取でいいこと/原産地/会社・ブランド/日本製だから/店員のカウンセリング/家族や友人の評判/店頭でよく見かける/雑誌やテレビでよく見かける/広告をよく見かける/インターネットでの評判/なんとなく
Ⅳ.健康関連について
◆行っているスポーツ活動
ウォーキング/ジョギング、マラソン/エアロビクス/ダンス/ヨガ、ピラティス/スポーツジム通い/ボウリング/テニス/バレーボール、バスケットボール/水泳、スイミング/ゲートボール/ゴルフ、ゴルフ練習場/サイクリング、サイクルスポーツ/乗馬/登山、ハイキング/マリンスポーツ(サーフィン、ダイビングなど)/スキー、スノーボード
◆健康機器の所有
体重計/体脂肪計/体組成計/体温計/血圧計/万歩計・歩数計/足浴器/浄水器/空気清浄機/加湿器/除湿器/マッサージチェア/マッサージ器(ハンディタイプ)/トレーニングマシン(ランニング・自転車こぎ等)/トレーニングマシン(ダンベル等)/トレーニングできるゲーム機(Wii Fit等)
●フェースシート
性別/年齢/居住都市/その都市の居住年数/世帯年収/未既婚/世帯構成/職業/宗教

調査概要

・調査対象:下記の都市に3年以上、居住する20歳代~50歳代女性
 1.バンコク
 2.ジャカルタ
 3.ホーチミン
 4.ソウル
 5.東京
・調査方法:「JMARグローバルネットサーベイ」によるインターネットリサーチ
・有効回収数:2,000サンプル(各都市400サンプル、各都市各年代100サンプル)
・調査期間:2014年2月20日(木)~3月4日(火)



調査のアウトプット

 1.〔バンコク編〕データ集(冊子・A4版・401ページ)&集計データ・ローデータ (CD-ROM):3月完成
 2.〔ジャカルタ編〕データ集(冊子・A4版・401ページ)&集計データ・ローデータ (CD-ROM):3月完成
 3.〔ホーチミン編〕データ集(冊子・A4版・401ページ)&集計データ・ローデータ (CD-ROM):3月完成
 4.〔ソウル編〕データ集(冊子・A4版・401ページ)&集計データ・ローデータ (CD-ROM):3月完成
 5.〔東京編〕データ集(冊子・A4版・392ページ)&集計データ・ローデータ (CD-ROM):3月完成
 6.〔都市別比較編〕(冊子・A4版・79ページ):4月完成
 ※各国データを人口構成比にてウェイトバックした上で比較



調査の価格

・1~6セット価格:68万円(税別) ・MDBメンバー価格:64万円(税別)
 1.〔バンコク編〕データ集&集計データ・ローデータ:15万円(税別)
 2.〔ジャカルタ編〕データ集&集計データ・ローデータ:15万円(税別)
 3.〔ホーチミン編〕データ集&集計データ・ローデータ:15万円(税別)
 4.〔ソウル編〕データ集&集計データ・ローデータ:15万円(税別)
 5.〔東京編〕データ集&集計データ・ローデータ:15万円(税別)
 6.〔都市別比較編〕冊子:1~6セットでのご提供のみとなっております。
※6のみの販売は行っておりません。

「⼥性の美容・健康ニーズ アジア5 都市調査 2014」結果報告

― 美容に、健康に、熱い視線を注ぐ東南アジア⼥性 ―
株式会社⽇本能率協会総合研究所(略称:JMAR)では、近年注⽬を集めるアジア新興3 ⼤都市「バンコク(タイ)」「ジャカルタ(インドネシア)」「ホーチミン(ベトナム)」、及び美容・健康先進都市「ソウル(韓国)」「東京(⽇本)」の⼥性を対象に、「⼥性の美容・健康ニーズ アジア5 都市調査 2014」を実施いたしました。その結果、下記のような実態が明らかになりましたのでご紹介いたします。

Summary | 概要

【主な調査結果】
成熟化が進み新たな消費意欲の喚起が難しい東京・ソウルに対し、東南アジアでは、女性の健康・美容に対する強いニーズと、様々な商品・サービスへの高い消費・利用意欲がうかがえました。

結果1 健康・美容への関心
結果2 髪・頭皮の悩み
結果3 体調・症状の悩み
結果4 今後使用したい有償の美容サービス
結果5 定期的に飲用している美容・健康ドリンク
【調査概要】
・調査目的:アジア各国の女性の美容・健康意識や、美容・健康市場の有力な商材・サービスを明らかにするため、(1) 美容と健康意識、(2) 美容関連の化粧品や手入れについて、(3) 美容や健康のための健康食品・サプリメント、(4) 健康関連について、調査を企画・実施いたしました。
・調査エリア: バンコク、ジャカルタ、ホーチミン、ソウル、東京
・調査対象: 上記都市に3年以上居住する⼥性(20歳代〜50歳代)
・調査方法: 当社「JMAR グローバルネットサーベイ」によるインターネットリサーチ
・有効回収数: 計2,000 サンプル(各都市400サンプル、各都市各年代100サンプル)
・調査期間: 2014年2⽉20⽇(⽊)〜3⽉4⽇(⽕)
■結果1:健康・美容への関⼼
「健康の維持・増進」を「⽇頃から強く意識しており、⼗分な対策をしている」と回答した⼈は、東京・ソウルの1割台に対し、ジャカルタでは約6割に達し、ホーチミン約5割、バンコク4割台と⾼かった。「美容・ビューティケア」についても、ジャカルタ・バンコクは4割以上。東南アジア3都市の美容と健康に対する強い関⼼がうかがえた。




図表1 健康・美容への関心(単一回答)
図表1 健康・美容への関心(単一回答)
■結果2:髪・頭⽪の悩み
東京では「⽩髪」「くせ⽑・うねり」「まとまりがない・パサつく・はねる」といった髪に関する悩みが上位だが、ジャカルタ・ホーチミンは「抜け⽑・薄⽑」「フケ」といった頭⽪に関する悩みが上位に挙げられた。全体的に、東京以外の都市では髪・頭⽪に関する悩みの程度は⾼い。特に、東南アジア3都市では髪より頭⽪に関⼼が向けられている。




図表2 髪・頭皮の悩み ベスト10(複数回答)
図表2 髪・頭皮の悩み ベスト10(複数回答)
■結果3:体調・症状の悩み
東京・ソウルでは「肩こり」、ソウル・ホーチミンでは「⽬の疲れ」が顕著に⾼い。また、「頭痛」「不眠」は東京以外で⾼く、特にホーチミン・ジャカルタで悩んでいる⼈が⽬⽴った。東南アジア3都市では肩より⾸から上の不調が⽬⽴っている。




図表3 体調・症状の悩み ベスト10(複数回答)
■結果4:今後使⽤したい有償の美容サービス
「⻭のホワイトニング」が5 都市に共通して上位にランクインした。バンコクでは「レーザー」系のエステが⽬⽴った。東京以外では総じてエステ等の美容サービスへの利⽤意欲が⾼い。特に東南アジア3都市でのエステ美容への関⼼の⾼さが⾒受けられた。




図表4 今後使用したい有償の美容サービス ベスト10(複数回答)
■結果5:定期的に飲⽤している美容・健康ドリンク
ホーチミンでは半数が「⾖乳」を定期的に飲⽤している。ジャカルタでは「ミネラルウォーター」、ソウルでは「果実酢・酢飲料」、バンコクでは「コラーゲン⼊り美容ドリンク」「コラーゲンパウダー(粉末タイプ)」といったコラーゲンが⼈気。東南アジア3都市での飲⽤率の⾼さが⽬⽴っている。




図表5 定期的に飲用している美容・健康ドリンク(複数回答)



ウエイトバック集計について

本リリースで掲載されている集計結果は、ウエイトバック集計によって出⼒しています。ウエイトバック集計とは、回収されたサンプルにおける属性別構成⽐率を、⺟集団の構成⽐率に準じるように重みづけを⾏って集計する⽅法です。5都市全てウエイトバック集計を実施しているため、5都市の回収サンプルにおける属性別構成⽐率の違いを考慮することなく⽐較することができます。


本件についてのお問い合わせ先

株式会社⽇本能率協会総合研究所

株式会社日本能率協会総合研究所 経営・マーケティング研究部 リサーチグループ
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル5階
TEL:03-3434-6282  FAX:03-3578-7547 E-mail:info_mlmc@jmar.co.jp

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